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东莞农商行全球发售11.48亿股 国际发售股份11.22亿股

9月28日,东莞农商行发布公告称,该行全球发售11.48亿股股份,其中国际发售股份11.22亿股,香港发售股份2582万股。发售价已厘定为每股发售股份7.92港元,每手1000股,预期股份将于2021年9月29日于联交所主板挂牌上市。根据发售价7.92港元,东莞农商行估计全球发售所得款项净额约为88.82亿港元。

公告显示,香港公开发售合共接获7126份有效申请,认购合共2582万股香港发售股份,相当于根据香港公开发售初步可供认购的H股总数1.148亿股约0.22倍。

由于根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份认购不足,故并无实施回补机制。申请人将根据香港公开发售获配发及发行2582万股发售股份,占全球发售初步可供认购发售股份总数约2.2%。香港公开发售未获认购的发售股份已重新分配至国际发售。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份获得少量超额认购,相当于国际发售初步可供认购的10.33亿股国际发售股份总数约1.18倍。根据香港公开发售初步可供认购的合共8899万股发售股份已重新分配至国际发售。由于上述重新分配,国际发售的发售股份数目增加至11.22亿股发售股份,占全球发售发售股份总数约97.8%。

基于每股发售股份发售价7.92港元,根据相关基石投资协议,该行的基石投资者已认购合共1.26亿股H股,合共相当于紧随全球发售完成后本行已发行股本约1.8%及全球发售的发售股份数目约11.0%。(记者 孟凡霞 李海颜)

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